十年经验揭秘：5个常犯错误让你的Salesforce项目宣告失败！

凭借作为Salesforce顾问的10多年专业经验，我看到了Salesforce在有效实施时带来的巨大变革潜力——彻底改变业务流程、优化工作流程和提升客户满意度。

在我的职业生涯中，我看到了组织在Salesforce实施过程中反复出现的错误。这些错误可能会产生严重后果，导致资源浪费、延误，甚至实施失败。本篇文章将详细介绍5个常见的Salesforce实施错误，并提供了避免这些错误的可行策略。

缺乏用户培训

组织中的一个常见错误就是低估用户培训和采用的重要性。Salesforce是一个强大的平台，具有各种特性和功能，如果用户没有接受如何有效使用它的适当培训，用户可能会很难采用该系统。这可能导致用户采用率低，并阻碍实施的成功。

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实施针对每个用户角色的全面用户培训计划，结合实践课程、在线教程和资源，以提高对平台的熟悉程度。

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制定变革管理策略，包括清晰的沟通、持续的支持和激励措施，以促进用户采用并解决任何阻力或担忧。

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监控用户采用率、收集反馈并对培训方法进行必要的调整，以确保有效利用Salesforce并最大化用户价值。

团队连续性问题

Salesforce环境中的团队连续性至关重要。它影响工作效率、员工参与度和成功结果。有凝聚力的团队实现其目标并交付高质量的工作。将团队连续性作为优先事项可以实现良好的团队合作、满足客户需求并实现公司目标。

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与内部招聘团队合作，加快人才更迭速度，确保与组织的战略方向保持一致。

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记录标准操作程序、培训指南和项目记录，以促进新团队成员的顺利加入。

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将员工扩充或托管服务视为简化Salesforce人员配备和入职流程的选项。

高管参与度低

如果高管不认可Salesforce项目，通常会对平台的成功采用构成挑战。没有管理层的支持，将会破坏项目的预期目标。

从项目开始就让公司高管参与规划过程，让他们了解Salesforce对公司的积极影响，使项目符合公司目标。

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与公司高管一起审查Salesforce团队目标，以确保符合公司的长期愿景。

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向高管介绍Salesforce在提高效率和提升客户体验方面的潜在优势。

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确保知情的执行发起人通过Salesforce实施的一致进度更新保持积极参与。

过度定制和复杂配置

虽然Salesforce提供了广泛的自定义选项，但在自定义之间取得平衡至关重要。过度定制平台或创建过于复杂的配置可能会导致维护挑战、系统性能降低以及升级到Salesforce新版本的困难。

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对业务需求进行全面分析，并评估哪些自定义对于满足这些需求至关重要。

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与Salesforce专家或顾问合作，确保正确、高效地实施定制。 

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定期审查并重新评估你的定制策略。可以从以下计划开始：

• 定义明确的业务目标和要求。
• 在进行定制开发之前先利用标准功能。
• 优先考虑必要的定制。
• 咨询Salesforce专业人员以获得指导。
• 定期评估和调整定制，以适应不断变化的需求。随着业务发展，重新审视和优化你的Salesforce配置。

预算不足

在Salesforce实施方面，适当的预算至关重要。不了解预算的限制可能会导致超支和严重的项目延误。

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仔细规划并建立现实的预算-考虑从许可到定制到维护的所有成本。

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优先考虑项目的关键方面，以便可以防止预算超支并负责任地使用资源。

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确保项目时间表和目标在分配的预算和能力范围内可以实现。

作者：自由侠部落

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